美國專業儀器、工業技術以及工具和部件制造商丹納赫集團(Danaher Corp)(DHR)周一宣布，該集團已經同意以68億美元的價格收購實驗室設備生產商貝克曼庫爾特有限公司(Beckman Coulter， Inc)(BEC)，旨在增強該集團的診斷產品部門。
丹納赫集團今天發表聲明稱，該公司將在7天內開始對貝克曼庫爾特的所有在外流通股份發起每股83.50美元的收購要約。丹納赫集團表示，這一收購價較貝克曼庫爾特去年12月9日的收盤價高出45%左右。在去年12月10日，市場開始猜測貝克曼庫爾特將對外出售。
據彭博社編纂的數據顯示，這項交易的總價值相當于貝克曼庫爾特EBITDA(即未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤)的7.1倍；與此相比，此前10多樁并購交易的同一倍數為26倍。
丹納赫集團首席執行官勞倫斯-卡爾普(Lawrence Culp)曾在去年12月份表示，該集團將在未來4到6個季度中進行總額大約為40億美元的并購交易。今年截至目前為止，丹納赫集團僅宣布了一項收購交易，內容是以大約4.7億美元的價格收購比利時軟件制造商艾司科(EskoArtwork).
去年12月份曾有熟知內情的消息人士透露，貝克曼庫爾特一直都在尋求對外出售。在此以前，曾有幾家資產收購公司接洽貝克曼庫爾特，有意將這家公司變為私人控股公司。
貝克曼庫爾特總部位于加利福尼亞州的布雷亞(Brea)，是目前世界實驗醫學領域中儀器設備、試劑、應用軟件開發和制造最強的廠商之一。丹納赫集團稱，該集團將把貝克曼庫爾特整合到自身旗下的生命科學部門，該部門主要負責生產診斷設備。在2010年中，丹納赫集團生命科學部門的營收為23億美元，在該集團總營收中所占比例大約為17%。
貝克曼庫爾特的產品被用于診斷疾病和新藥開發，包括離心機、血液分析儀和細胞分選儀等。截至2009年底為止，貝克曼庫爾特的員工總數大約為1.18萬人，銷售額為32.6億美元左右。
在紐約證券交易所(NYSE)今天的盤前交易中，截至美國東部時間8:18(北京時間9:18)為止，貝克曼庫爾特的股價上漲7.40美元，至82.57美元，漲幅為9.8%；丹納赫集團股價上漲1.31美元，至49.29美元，漲幅為2.7%。
February 7, 2011
To Valued Beckman Coulter Customer,
We are writing to advise you that the Beckman Coulter Board of Directors has authorized entering into a definitive agreement for the acquisition of the company by Danaher, a $13.2 billion diversified technology leader that designs, manufactures and markets innovative products and services to professional, medical, industrial and commercial customers. The sale is expected to close in the first half of 2011.
Beckman Coulter’s 12,000 employees worldwide remain dedicated to providing you with quality products and services. We have been proudly serving laboratory professionals for the last 75 years and expect to continue that tradition into the future.
You may have questions about this transaction. We are preparing information so that our sales and service professionals can answer those questions that pertain to Beckman Coulter. We pledge to keep you updated as the sale process moves forward.
Please feel free to contact your sales professional directly.
On behalf of Beckman Coulter, thank you for your continued business. We look forward to working with you through this transition.
Sincerely,
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